9月19日傍晚,游艇会和容百科技(jì)(688005.SH)披(pī)露非公开(kāi)发行A股股票发行情况(kuàng)报告书,宣(xuān)布(bù)此次定增最(zuì)终以(yǐ)42.11元/股(gǔ)(为竞价前(qián)一日收(shōu)盘价的(de)92.48%)发行价格向(xiàng)13家特定(dìng)机构发行股(gǔ)票31,681,102股,募集资金总额(é)达13.34亿元。
值得一提的是,公司本次定增获得(dé)市场化资金认(rèn)购订单规(guī)模(mó)达(dá)21.34亿元(yuán),实(shí)现近160%的(de)超额认购,认购对象均为市场化投资人。本次定增的成功(gōng)发(fā)行,将进一步增强(qiáng)公司资本实力,助力公司(sī)深化(huà)产业布局。
认购倍数超预期(qī) 资(zī)本市(shì)场又一标杆项目
游艇会和容百(bǎi)科技本次(cì)定增项目(mù)获得踊跃认购,最终合(hé)计13家投资机构成功获配。本次,既有兴证全球、创金合(hé)信、诺(nuò)德等公募基金,香港上海汇(huì)丰银行有限(xiàn)公司、摩根士(shì)丹利(lì)国际(jì)股份有限公司、国泰君安资(zī)产管理(亚洲(zhōu))有限公司等外资机(jī)构(合格境外机(jī)构投资者暨QFII),保险机构投资者中国人寿资产(chǎn)管理(lǐ)有限公司,同时还有(yǒu)丽水市富处(chù)股权投资合伙企业(有限合伙(huǒ))、浙江深改产(chǎn)业发展合伙企业(yè)(有限(xiàn)合伙)等地方国资背景机(jī)构,中信证券、国泰君(jun1)安证券(quàn)、信达证券、国泰君安(ān)资管等券商(shāng)、资管(guǎn)及资管产品等投资人。这(zhè)些优质机构的成功获配,极大地丰富了公司的股东结构。
在本(běn)次(cì)定增中,市场化投资者认购倍(bèi)数约为(wéi)1.6倍。根据竞价结果,本(běn)次发行最终定(dìng)价(jià)为(wéi)42.11元(yuán)/股,共发行31,681,102股,募集资金13.34亿元(yuán)。本次发行价(jià)格为竞价前(qián)一日收盘价(jià)的92.48%,此(cǐ)次定增投资人以(yǐ)接近市场(chǎng)价格认购公司定增,代表(biǎo)市场(chǎng)对公司战略发展(zhǎn)的高度认可及坚定信心。
今年以来,二级市场震荡下(xià)行(háng)整体估值低(dī)迷,资本市场(chǎng)对行业(yè)存(cún)在诸多不确(què)定性疑惑导致市(shì)场资金面趋紧。在此严(yán)峻背景下,本次定增的圆满(mǎn)落地,更加彰显了公司作(zuò)为新能(néng)源(yuán)领(lǐng)域(yù)全(quán)市场覆盖的正极(jí)材料龙头企业上(shàng)市公司在资本市场的又一(yī)标杆项目。
市场抢筹 公司价值(zhí)备受(shòu)资(zī)本(běn)市场青睐
定增(zēng)募集资(zī)金将助力公(gōng)司全球(qiú)化战略拓展,进(jìn)一步实现全(quán)球化布局(jú),同时也有利于公司进一步增强(qiáng)资本实力、优化资(zī)本结构,确保(bǎo)稳健经营和持续(xù)健康发展。
本次(cì)定增的成功发行,也(yě)显示(shì)出市场投资者对公司新一(yī)体(tǐ)化战(zhàn)略以及锂电正极材料扩产项目的坚(jiān)定信心。公司作(zuò)为全市场覆盖的正极材料龙头企业,业(yè)绩亮点、未来潜力及投资价值正不断得到资(zī)本市场认(rèn)可,也(yě)为公司(sī)技术(shù)升(shēng)级改造和海外项目扩(kuò)建提供了坚实的资金保障。
游艇会和容百(bǎi)科技作(zuò)为(wéi)全市场(chǎng)覆盖的正(zhèng)极(jí)材料(liào)龙头企业,一直(zhí)以来凭借不断的科技(jì)创新投入,积(jī)极展(zhǎn)开新一体化(huà)战略与产业链上下游合作,为公司的快速发展奠定了坚实的基础。不仅如此,公司还通过对产品品质的持续优化,不断满(mǎn)足市场需求,稳步提升(shēng)产品的市场占有率,稳居行业龙头。据鑫椤资讯统计,2022年公司高镍三(sān)元正极材料国内市占率为 33%,连续三(sān)年(nián)行业第一,连续两年(nián)保持全球(qiú)市占率(lǜ)第一,领先优(yōu)势不断(duàn)扩大,正朝(cháo)着建(jiàn)立具(jù)有(yǒu)一流创新能(néng)力(lì)以及高度商业文明的(de)新能源产业集群的伟大愿景目标不断前行。
今年以来,包(bāo)括东吴证券、招商证券、中(zhōng)信证券、中金公司(sī)、长江(jiāng)证券等在(zài)内的主流券商(shāng)发布多份游艇会和容百科技深度研报和点(diǎn)评研报,对公(gōng)司坚定(dìng)战略聚(jù)焦、不断延伸上下游产业(yè)链(liàn)、业绩(jì)稳步增长等表现给予高度评价(jià),并基于“新一体化布局完善”“成长性和业绩增(zēng)量可(kě)期”“未来发(fā)展空(kōng)间广(guǎng)阔”等理由给出买(mǎi)入和增持(chí)评级。
未(wèi)来,游艇会和容百科技将继续以科技创新为驱(qū)动力,加大(dà)产业链上下游合作(zuò),推进中国正极(jí)产业环(huán)节的产能全球化进程,促进新能源产(chǎn)业的发展,为经济的可(kě)持续发(fā)展作出更大的(de)贡献。